صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، العوامل المؤثرة و قائمة أفضل 10 صناديق للتداول

[محمد فوزي]

تحصل صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETF) على شعبية متزايدة في السوق المالية وسط الأصول العالمية المقدرة بالتريليونات، و نظراً لأنها تعتبر اكثر تعقيداً من باقي الأصول المتداولة، يتجنب بعض المستثمرين الجدد تداول صناديق الاستثمار المتداولة لمجرد أنهم لا يحصلوا على الخبرة الكافية حول الاداة المتداولة. بالرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة لديها ميزة قوية وهي أن المستثمر يتمكن من فتح أكثر من مركز في مجموعة متنوعة من الأصول .

يمكن أن تتكون صناديق المؤشرات المتداولة ETF من أي مزيج من الأسهم والسندات والسلع ، مما يسمح بتنويع الأصول. وعلى الرغم من أن الصناديق المتداولة تتمحور عادةً حول مجموعة فريدة من الأسهم ، مثل صندوق مؤشر S&P 500 ، إلا أنها يمكن أن تشمل الأسهم ذات الأرباح ، والاستثمارات الوطنية ، وأسهم قيمة النمو ، والتكنولوجيا المتقدمة ، وتكنولوجيا المعلومات (IT) ، و الأسهم الطبية والرعاية الصحية واستحقاقات السندات المتنوعة وغيرها.

تبدأ صناديق المؤشرات المتداولة الأسبوع الجديد بزخم صعودي قوي
بدأت صناديق المؤشرات المتداولة هذا الأسبوع في اتجاه صعودي قوي لكي تتعافى من خسائر الأسبوع الماضي. حيث يرجع ذلك إلى حد كبير إلى تضاؤل قوة الدولار يوم الاثنين خلال الجلسة الآسيوية. حيث ارتفع صندوق #ETF- ARGT بنسبة 1.2***1642; عند 30.92 دولارًا ، وارتفع صندوق #ETF - ASHR بنسبة 0.6***1642; عند 30.08 دولارًا ، وارتفع صندوق #ETF EFA حاليًا بنسبة 0.9***1642; عند 67.69 دولارًا. ولذلك المستثمرون متفائلون بأن الاتجاه الصعودي يجب أن يستمر طوال اليوم نظراً إلى ضعف قوة الدولار المذكورة أعلاه.

العوامل المؤثرة في أسعار صناديق المؤشرات المتداولة ETF :
قوة الدولار والتضخم
نظرًا لأن صناديق الاستثمار المتداولة تشبه الأسهم والمؤشرات ، فإن حركة أسعارها تتأثر دائمًا بشكل عكسي بقوة الدولار. لذلك ينجذب المستثمرون إليها عندما يضعف الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع معدل التضخم.

الربحية
في كثير من الأحيان ، يميل المستثمرون إلى الاختيار من قائمة صناديق الاستثمار المتداولة التي حققت أرباحًا جيدة في الماضي. ويُعرف هذا اليوم بمعنويات المستثمر لصناديق الاستثمار المتداولة.

العرض والطلب
يتقلب سعر صناديق الاستثمار المتداولة يوميًا بناءً على مبدأ العرض والطلب في السوق. وعندما يكون هناك قوة شرائية أكثر من عمليات البيع ؛ اي ارتفاع الطلب وبالتالي سيرتفع السعر بشكل عام في السوق. ومع ذلك ، قد ينخفض السعر إذا زاد عدد البائعين.

القيمة
بشكل عام ، ينجذب المستثمرون بسهولة إلى صناديق المؤشرات المتداولة التي تتمتع بقيمة عالية. حيث أن أسهم تلك الصناديق المتداولة تنخفض قيمتها السوقية احيانا اقل من القيمة الفعلية لصافي اصول الصندوق، وهو ما يجذب المستثمرين بسهولة إلى شراء أسهم تلك الصناديق على أمل أن يتجاوز سعر أسهمها صافي قيمة أصولها في المستقبل.

الجودة
غالبًا ما يتم اختيار صناديق الاستثمار المتداولة عالية الجودة كأفضل خيار للاستثمار طويل الأجل. وغالبًا ما يتم النظر إلى جودة ETF على أساس المؤشر الأساسي أو فئة الأصول التي تم تأسيس الصندوق المتداول عليها.

حجم التداول
يحدد حجم المعاملات التي تتم على صندوق استثمار معين ما إذا كان من المحتمل أن يقبل المزيد من المستثمرين. ويرجع ذلك إلى أن المستثمرين أولوا اهتمامًا كبيرًا بحجم التداولات التي يتم إجراؤها على صندوق ETF معين يوميًا. حيث يؤثر الحجم بشكل مباشر على السيولة. وبالتالي ، فإن الحجم المنخفض يعني سيولة منخفضة وانزلاق أعلى والعكس صحيح.

أفضل ETF للشراء اليوم
Global XMSCI Argentina ETF #ETF- ARGT
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares #ETF - ASHR
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF #ETF DIA
iShares MSCI EAFE Index ETF (#ETF-EFA)
iShares MSCI Peru ETF (#ETF - EPU)
iShares MSCI Malaysia ETF (#ETF - EWM)
iShares MSCI Mexico ETF (#ETF-EWW)
iShares MSCI South Korea ETF (#ETF-EWY)
iShares MSCI Hong Kong ETF (#ETF-EWH)
iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF (#ETF-EPP)